В разгар 1930-х годов два бесшабашных афериста, Тони и Винс, решают отомстить могущественному мафиозному боссу Дон Корлеоне за гибель их верного товарища. Их план мести оказывается столь же эксцентричным, сколь и гениальным: они организуют подставную киностудию, чтобы выманить у дона крупную сумму под предлогом съёмок грандиозного фильма. С помощью фальшивых сценариев, бутафорских декораций и нанятых статистов дуэт создаёт иллюзию масштабного кинопроизводства, в которое с радостью вкладывается самодовольный Корлеоне.
Финальная развязка оказывается одновременно и неожиданной, и комичной: когда дон понимает, что его обвели вокруг пальца, Тони и Винс не просто скрываются с деньгами — они успевают снять на свою камеру настоящий голливудский хит, основанный на этой афере. Фильм становится сенсацией, а Корлеоне остаётся в ярости, но с улыбкой на лице, понимая, что стал частьь кинолегенды.